色狼
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-032
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）
：中泰证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。
迫切内容辅导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113689 可转债简称 洛凯转债
原鼓励配售代码 753829 原鼓励配售简称 洛凯配债
转债申购代码 754829 转债申购简称 洛凯发债
刊行日期实时候 （2024 年 10 月 17 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 10 月 16 日 原鼓励缴款日 2024 年 10 月 17 日
摇号中签日 2024 年 10 月 18 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 40，343.1 万元 原鼓励可配售量 403，431 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 中泰证券股份有限公司、
相称辅导
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“刊行东谈主”、“公司”或“本
公司”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐东谈主（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市
（证监会令〔第 206 号〕）、
公司证券刊行注册科罚方针》 《证券刊行与承销科罚办
（证监会令〔第 208 号〕）、
法》 《上海证券来去所上市公司证券刊行与承销业求实
施笃定》（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施笃定》”）、《上海证券来去所
证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证
函〔2021〕323 号）、《上海证券来去所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市
公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等干系划定组织实施本次
向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调治公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股鼓励优先配售，原 A 股鼓励
优先配售后余额部分（含原 A 股鼓励澌灭优先配售部分）罗致网上通过上海证
券来去所（以下简称“上交所”）来去系统向社会公众投资者发售的模式进行（以
下 简 称 “ 网 上 发 行 ” ）。 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公布的《实施笃定》。
一、投资者重心柔和问题
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的迫切辅导如下：
（1）原 A 股鼓励优先配售均通过网上申购模式进行。本次可转债刊行向原
A 股鼓励优先配售证券，不再分辩有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则
上原 A 股鼓励均通过上交所来去系统通过网上申购的模式进行配售，并由中国
结算上海分公司和洽计帐交收及进行证券登记。原 A 股鼓励获配证券均为无穷
售条件流畅证券。
本次刊行莫得原 A 股鼓励通过网下模式配售。
本次刊行的原 A 股鼓励优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 17 日（T 日），
系数原 A 股鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所来去系统进行。认
购时候为 2024 年 10 月 17 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为
“753829”，配售简称为“洛凯配债”。
（2）原 A 股鼓励本体配售比例调治。本公告清楚的原 A 股鼓励优先配售比
例 0.002521 手/股为瞻望数，本体配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本
基数证据。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数
量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购
日（T 日）前（含 T 日）清楚原 A 股鼓励优先配售比例调治公告。原 A 股鼓励
应按照该公告清楚的本体配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权
登记日收市后仔细查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余额，作好相应资金安
排。
原 A 股鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若
原 A 股鼓励灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本体认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 160，000，000 股，无回购专户库存股，一皆可参与原
A 股鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股打算，原 A 股鼓励
可优先配售的可转债上限总和为 403，431 手。
日（T 日）。网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。
原 A 股鼓励参与优先配售时，应当在 2024 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴
付足额资金。原 A 股鼓励及社会公众投资者在 2024 年 10 月 17 日（T 日）参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
投资者应说合行业监管要求及相应的金钱边界或资金边界，合理确定申购
金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不降服行业监管要求，逾越相应金钱边界
或资金边界申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网
上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得抽象拜托证券公司代为申购。对于参
与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为
其文告取销指定来去以及刊出相应证券账户。
券时报》公告本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上灵验申购总量大于
本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签模式确定发售收尾。2024 年 10
月 18 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主
（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
不特定对象刊行可调治公司债券网上中签收尾公告》
（以下简称“《网上中签收尾
公告》”）试验资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，好像认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资
者款项划付需降服投资者场所证券公司的干系划定。投资者认购资金不及的，不
足部分视为澌灭认购，由此产生的效劳及干系法律职守，由投资者自行承担。根
据中国结算上海分公司的干系划定，澌灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者放
弃认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象刊行的可转债申购来去的，应当以纸面或者电子形貌签署《向不特定对象发
行的可调治公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未
签署《风险揭示书》的，证券公司不得罗致其申购或者买入拜托，已合手有干系可
转债的投资者不错遴荐持续合手有、转股、回售或者卖出。适合《证券期货投资者
适当性科罚方针》划定条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等管
理东谈主员以及合手股比例逾越 5%的鼓励申购、来去该刊行东谈主刊行的可转债，不适用
前述要求。
计不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓励优先认购的可转债数目和网上
投资者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐
东谈主（主承销商）将协商是否采纳中止刊行表率，并实时朝上交所论说。若是中止
刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 40，343.10 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销。包销基数为 40，343.10 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 12，102.93 万元。
当本体包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动
里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商相通；如确定持续试验刊行尺度，保荐
东谈主（主承销商）将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并
实时朝上交所论说；如确定采纳中止刊行表率，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将
实时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
自中国结算上海分公司收到弃购文告的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，
含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。放
弃认购的次数按照投资者本体澌灭认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭
证的次数合并打算。
澌灭认购情形以投资者为单元进行判断。投资者合手有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生澌灭认购情形的，澌灭认购次数累计打算。分歧格、刊出证
券账户所发生过的澌灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向金钱科罚专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证
券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称呼”相似且“灵验身份阐扬注解文献号码”相似的，
按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调治公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调治公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适正当律律例和本
公告的划定，由此产生的一切违警违章活动及相应效劳由投资者自行承担。
调，继而影响可转债的债券市集来去价钱。投资者应当柔和可转债的追踪评级报
告。
售条件、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，以致来去价钱低于面
值等情况。投资者应当柔和干系风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓励实行优先配售。
（1）原 A 股鼓励的优先认购通过上交所来去系统进行，配售简称为“洛凯配
债”，配售代码为“753829”。原 A 股鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登
记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东谈主股份数按每股
配售 2.521 元可转债的比例打算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调治成手数，
每 1 手为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。
原 A 股鼓励可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。
（2）原 A 股鼓励合手有的“洛凯股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券
贸易部，则以托管在各贸易部的股票分别打算可认购的手数，且必须依照上交所
干系业务功令在对应证券贸易部进行配售认购。
（3）原 A 股鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网
上申购。
凯发债”，申购代码为“754829”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户参与洛凯转债申购的，
以及投资者使用兼并证券账户屡次参与洛凯转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
迫切辅导
国证监会证监许可〔2024〕1212 号文喜悦注册。本次刊行的可调治公司债券简称
为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。
张，403，431 手。
后余额部分（含原 A 股鼓励澌灭优先配售部分）罗致网上通过上交所来去系统
向社会公众投资者发售的模式进行。
月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.521 元可
转债的比例打算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调治为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。原 A 股鼓励可根据
自己情况自行决定本体认购的可转债数目。
刊行东谈主原 A 股鼓励的优先认购通过上交所来去系统进行，配售简称为“洛凯
配债”，配售代码为“753829”。原 A 股鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算
法（参见释义）原则取整。
原 A 股鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原 A
股鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股
东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
股鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股打算，原 A 股鼓励可
优先配售的可转债上限总和为 403，431 手。
余额的申购，申购简称为“洛凯发债”，申购代码为“754829”。每个账户最小认购
单元为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1
手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购
上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可来去。投资者应降服《证券法》《可调治公司债券科罚方针》等干系
划定。
尽快办理关联上市手续。
行方针、申购时候、申购模式、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数目和认
购资金交纳等具体划定。
东谈主违章融资申购。投资者申购并合手有洛凯转债应按干系法律律例及中国证监会的
关联划定试验，并自行承担相应的法律职守。
刊行洛凯转债的任何投资建议。投资者欲了解本次洛凯转债的详备情况，敬请阅
读《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”），该召募阐扬书纲领已刊登在 2024 年 10 月 15 日
（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询召募阐扬书全文及本次刊行的干系贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，方针
气象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流畅放手及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来去之日
起入手流畅。请投资者务必贯注刊行日至上市来去日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非相称指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主/洛凯股份/公司 指江苏洛凯机电股份有限公司
可调治公司债券、可转债、洛
指刊行东谈主本次刊行的 40，343.10 万元可调治公司债券
凯转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 40，343.10 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可调治公司债券之活动
中国证监会 指中国证券监督科罚委员会
上交所 指上海证券来去所
中国结算上海分公司、登记
指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
公司
保荐东谈主（主承销商）、主承销
指中泰证券股份有限公司
商
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 10 月 16 日
优先配售日、 指 2024 年 10 月 17 日，本次刊行向原 A 股鼓励优先配售、罗致
网上申购日（T 日） 网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的发
原 A 股鼓励、原鼓励
行东谈主 A 股鼓励
指适合本次刊行的刊行公告中关联申购划定的申购，包括按照规
灵验申购
定的尺度、申购数目适合划定等
指原 A 股鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按
照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数打算出
可认购数目的整数部分，对于打算出不及 1 手的部分（余数保留
精准算法
三位一丝），将系数账户按照余数从大到小的划定进位（余数相
同则随即排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原 A 股
鼓励可配售总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转
债及异日调治的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行边界和刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 40，343.10 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T
日）至 2030 年 10 月 16 日（非来去日顺延至下一个来去日）。
（五）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和模式
本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息模式，到期清偿系数未转股的可
转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债合手有东谈主按合手有的
可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付
息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息模式，计息肇端日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延技艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主
士根据干系法律律例及上交所的划定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的 5 个来去日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调治成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其合手
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债合手有东谈主所取得利息收入的应酬税项由可转债合手有东谈主承担。
（七）信用评级及担保事项
公司遴聘的资信评级机构东方金诚外洋信用评估有限公司已对本次刊行可
转债出具资信评级论说，公司主体信用等第为 AA-，本次刊行的可转债信用等第
为 AA-。
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2024 年 10 月 23 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个来去日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 23 日至
顺延技艺付息款项不另计息）。
（九）转股价钱果然定过火调治
本可转债的启动转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募阐扬书公告之日前二十
个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息
引起股价调治的情形，则对调治前去未来的来去均价按经过相应除权、除息调治
后的价钱打算）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价，且不得朝上修正。
前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票交
易总和/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；
前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总
额/该日公司 A 股股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或
派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调治（保留一丝点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为
调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，公司将规律进行转股价钱
调治，并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调治公告，
并于公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂停转股时代（如需）。当转股价
作风整日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股肯求日或之后、调治股份登记日之前，
则该合手有东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债职权益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股价钱调治内容及操
作方针将依据届时国度关联法律律例及证券监管部门的干系划定制订。
（十）转股价钱的向下修正
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意团结三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当躲藏。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前一交
易日公司 A 股股票来去均价之间的较高者。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，入手还原
转股肯求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱试验。
（十一）转股股数确定模式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的打算模式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
Q 为转股数目；
V 为可转债合手有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债合手有东谈主肯求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的可转
债余额，公司将按照上交所等部门的关联划定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五
个来去日内以现款兑付该不及调治为一股的本次可转债余额及该余额所对应的
当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后 5 个来去日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值 115%（含临了一期利息）的价钱向可转债合手有东谈主赎回一皆未转股的本次
可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本
次可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票团结三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的来去
日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在调治日及之后的来去日按调治后的转
股价钱和收盘价钱打算。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何团结三
十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有
的可转债一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息
的打算模式参见赎回条件的干系内容）。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在调治
日及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“团结三十个来去日”须从转股价钱调治之后的第一个来去日
起再行打算。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次
知足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债合手有
东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不行再期骗
回售权，可转债合手有东谈主不行屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐扬书中的
承诺比较出现紧要变化，根据中国证监会的干系划定被视作蜕变召募资金用途或
被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债合手有东谈主享有一次回售的职权。
可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息
价钱回售给公司。可转债合手有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内空虚施回售的，不应再期骗附
加回售权（当期应计利息的打算模式参见赎回条件的干系内容）。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的系数 A 股往常股
鼓励（含因可转债转股变成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）可转债刊行条件
本次刊行的原 A 股鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T
日）。
（1）向刊行东谈主的原 A 股鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主系数 A 股
鼓励。
（2）网上刊行：合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、适正当律划定的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者之外）。参与
可转债申购的投资者应当适合《对于可调治公司债券适当性科罚干系事项的告知》
（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可调治公司债券向股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓励优先配售，原 A 股鼓励
优先配售后余额部分（含原 A 股鼓励澌灭优先配售部分）罗致网上通过上交所
来去系统向社会公众投资者发售的模式进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
寰宇系数与上交所来去系统联网的证券来去网点。
本次刊行的洛凯转债不设定合手有期放手，投资者取得配售的洛凯转债将于上
市首日入手来去。投资者应降服《证券法》《可调治公司债券科罚方针》等干系
划定。
本次刊行的可转债由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的模式承销，认购金额
不及 40，343.10 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 40，343.10
万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大
包销金额为 12，102.93 万元。
当本体包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商相通；如确定持续试验刊行尺度，保荐东谈主
（主承销商）将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所论说；如确定采纳中止刊行表率，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行终了后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 来去日 刊行安排
T-2 日
周二 演公告》
T-1 日
周三 2、原 A 股鼓励优先配售股权登记日
T日
周四 2、原 A 股鼓励优先配售认购日（缴付足额资金）
日期 来去日 刊行安排
T+1 日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周一 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债
认购资金）
T+3 日
周二 售收尾和包销金额
T+4 日 刊登《刊行收尾公告》
周三
注：上述日期为来去日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇紧要突发事
件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原 A 股鼓励优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股鼓励优先配售。
本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原鼓励优先配售的 A 股股
份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股
股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）清楚可转
债刊行原 A 股鼓励配售比例调治公告。
（二） 优先配售数目
原 A 股鼓励可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月
按每股配售 2.521 元可转债的比例打算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比
例调治为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转
债。
原 A 股鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数打算出可认购数目的整数部分，对于
打算出不及 1 手的部分（余数保留三位一丝），将系数账户按照余数从大到小的
划定进位（余数相似则随即排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原 A
股鼓励可配售总量一致。
若原 A 股鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实
际灵验申购量获配洛凯转债；若原 A 股鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购
总和，则该笔认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“洛凯配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 160，000，000 股，无回购专户库存股，一皆可参与原 A 股
鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股打算，原 A 股鼓励可优
先配售的可转债上限总和为 403，431 手。
（三）优先认购模式
股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。
原 A 股鼓励优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所
来去系统的正常来去时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动澌灭
优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来去日持续进行。
原 A 股鼓励的优先配售通过上交所来去系统进行，配售代码为“753829”，配
售简称为“洛凯配债”。原 A 股鼓励优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1，000 元，
每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数
倍。原 A 股鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原 A 股鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实
际灵验申购量获配洛凯转债，请投资者仔细稽查证券账户内“洛凯配债”的可配余
额。若原 A 股鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原 A 股鼓励合手有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券贸易部，
则以托管在各贸易部的股票分别打算可认购的手数，且必须依照上交所干系业务
功令在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余
额。
（2）原 A 股鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资
金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放
弃认购。
（3）投资者迎面拜托时，填写好认购拜托单的各项内容，合抄本东谈主身份证或
法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来去网点，办理拜托手续。柜
台承办东谈主员查抄投资者拜托的各项凭据，复核无误后即可罗致拜托。
（4）投资者通过电话拜托或其他自动拜托模式拜托的，应按各证券来去网
点划定办理拜托手续。
（5）投资者的拜托也曾罗致，不得撤单。
（四）原 A 股鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上
申购。原 A 股鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
A 股鼓励参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当
律划定的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者之外）。参与可转债申购的投资
者应当适合《对于可调治公司债券适当性科罚干系事项的告知》
（上证发〔2022〕
（二）刊行数目
本次洛凯转债的刊行总和为 40，343.10 万元。本次刊行的可调治公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓励优先配售，
原 A 股鼓励优先配售后余额部分（含原 A 股鼓励澌灭优先配售部分）罗致网上
通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的模式进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
进行。
（五）申购方针
申购数目上限为 1，000 手（10，000 张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申
购无效。投资者各自具体的申购并合手有可转债数目应遵守干系法律律例及中国证
监会的关联划定试验，并自行承担相应的法律职守。投资者应降服行业监管要求，
合理确定申购金额，申购金额不得逾越相应的金钱边界或资金边界。保荐东谈主（主
承销商）发现投资者不降服行业监管要求，逾越相应金钱边界或资金边界申购的，
保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
参与可转债申购的投资者应当适合《对于可调治公司债券适当性科罚干系
事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
个证券账户参与洛凯转债申购的，以及投资者使用兼并证券账户屡次参与洛凯转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。证据
多个证券账户为兼并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户合手有东谈主名
称”、“灵验身份阐扬注解文献号码”均相似。证券公司客户定向金钱科罚专用账户、企
业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称呼”相似且
“灵验身份阐扬注解文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府
以 2024 年 10 月 16 日（T-1 日）日终为准。也曾文告，不得撤单。
（六）申购尺度
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 17 日（T 日）
（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的模式相似。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面拜托时，应负责、清楚地填写买入可转债拜托单的各项内容，合手
本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购拜托。柜台承办东谈主员查抄投资者拜托的各项凭据，复核各项内容
无误后即可罗致申购拜托。
投资者通过电话或其他模式拜托时，应按各证券来去网点划定办理拜托手续。
（七）配售原则
上交所来去系统主机根据拜托申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确定
申购者过火可认购的洛凯转债数目。确定的方法为：
照其灵验申购量认购洛凯转债；
主机自动按每 1 手（10 张，1，000 元）确定一个申购号，并按划定排号，尔后通
过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手洛凯转债。
中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签
号码的模式进行配售。
易的证券公司在申购时候内进行申购拜托。
上交所将于 T 日证据网上投资者的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据
进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申购号，并将配号收尾传到各证
券来去网点。各证券公司贸易部应于 T+1 日向投资者发布配号收尾。
报》公告本次刊行的网上中签率。
证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
报》公告摇号中签收尾，投资者根据中签号码证据认购洛凯转债的数目并准备认
购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。
（九）中签投资者缴款
有足额的认购资金，不及部分视为澌灭认购，由此产生的效劳及干系法律职守由
投资者自行承担。网上投资者澌灭认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为
网上投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购文告的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。澌灭认
购的次数按照投资者本体澌灭认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的
次数合并打算。
澌灭认购情形以投资者为单元进行判断。投资者合手有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生澌灭认购情形的，澌灭认购次数累计打算。分歧格、刊出证
券账户所发生过的澌灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向金钱科罚专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证
券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称呼”相似且“灵验身份阐扬注解文献号码”相似的，按
不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 10 月 23 日（T+4 日）刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券刊行收尾公告》。
（十）结算与登记
计帐交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来去网点。
脑主机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原 A 股鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有
不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓励优先认购的可转债数目和网上投
资者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主
（主承销商）将协商是否采纳中止刊行表率，并实时朝上交所论说。若是中止发
行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行罗致向原 A 股鼓励优先配售，原 A 股鼓励优先配售后余额部分（含
原 A 股鼓励澌灭优先配售部分）罗致网上通过上交所来去系统向社会公众投资
者发售的模式进行。本次刊行认购金额不及 40，343.10 万元的部分由保荐东谈主（主
承销商）根据条约进行余额包销，包销基数为 40，343.10 万元。保荐东谈主（主承销
商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）
的包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
当本体包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商相通；如确定持续试验刊行尺度，保荐东谈主
（主承销商）将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所论说；如确定采纳中止刊行表率，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年
意。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）勉强已知边界内充分揭示本次刊行可能触及的
风险事项，详备风险揭示条件参见召募阐扬书及纲领。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
探究电话：0519-88794263
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
探究电话：010-59013948、010-59013949
探究东谈主：老本市集部
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券
刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
